土阿朴谢防御战役，按战斗行动的过程划分可分为两个阶段：
第一阶段(9月25日—10月23日)——敌第17集团军突击集团在土阿朴谢方向上的进攻战斗和向朴施什河、塞马什霍山、戈伊特赫村、沙乌勉村一线的开进。
第二阶段(10月23日—12月20日)——我第18集团军对敌人突入集团的反突击和敌人向塞马什霍山、格奥尔吉耶夫斯科耶方向扩张战果的企图。
我军的战斗行动在几个方向上同时展开，而且愈演愈烈。双方为争夺每一个高地、每一条交通线都在浴血奋战，因为山地作战，高地和交通线对军队的行动影响极大。
第一阶段是以敌人9月24日晨进攻开始的。敌人约用2个步兵团的兵力，在猛烈的炮火准备之后，在8辆坦克(其中有5辆轻型坦克)的支援下在我步兵第395师步兵第723团的地段上进行战斗侦察。经过2小时战斗之后，敌步兵受到重创，退回出发阵地。
第二天，敌人对近卫步兵第32师的部队进行一阵猛烈轰炸之后，又以轻步兵第97师和第101师从哈迪仁斯卡亚地域向沙乌勉发起了进攻。在9月25日至28日期间，Ｍ·Ф·吉洪诺夫上校指挥的近卫步兵第32师的部队多次实施反冲击，一直坚守着占领的阵地。仅在战斗的头两天，就毙伤敌官兵1，000多名。近卫军战士们在这几天的战斗中表现了大无畏的英雄气概。
敌军在这里碰壁后，9月26日又转到步兵第383师和第236师地段上实施进攻，妄图占领格伊曼山和古纳依山。就在这一天，德军步兵第198师在大量航空兵的支援下，开始向法纳戈里亚斯科耶进攻。在该地段上的我军步兵第30师和第395师的分队也打退了敌人所有的冲击。
9月27日，法西斯德军决定突过古纳依卡，进至近卫步兵第32师和步兵第236师的背后。为了实现这一计划，它把兰茨师集群投入战斗，向第18集团军的中央地段实施进攻。步兵第383师部队减员很大，在四天四夜战斗中一直坚守在25公里宽的正面上，只是到了9月30日才在敌人的优势兵力压迫下，向西和西南方向后退。随后，步兵第236师右翼部队也开始后退。到10月5日，敌人在这个方向已占领了奥普列品山、古纳依山、格伊曼山，井进到古纳依卡河谷。
9月28日，在萨木尔斯卡亚—拉扎烈夫斯卡亚方向上的德军步兵第46师的部队从萨木尔斯卡亚、涅夫帖哥尔斯克地段向罗热特、马拉杜金方向发动了进攻，并攻占了若干个高地。步兵第31师、步兵第383师步兵第691团和近卫骑兵第11师的部队一直激烈地战斗到10月5日，但终于被迫放弃了契尔尼果夫斯基和奥普列品山。这就造成了敌人可能突到朴施什河谷的严重威胁。
9月29日，最高统帅部在给外高加索方面军司令员下达的指示中说：“虽然我军在哈迪仁斯卡亚—土阿朴谢方向有足够的兵力和早就占领了防御地区，但是不到几天就让敌人进到了哈迪仁斯卡亚—土阿朴谢公路上防御的第18集团军部队的翼例和后方。
敌人尔后的意图是从科特洛维纳、古纳依山、格伊曼山和纳戈里亚斯科耶方向沿朴谢库普斯河谷行动，迂回我哈边仁斯卡亚集团主力，将该集团分割，并以此造成进至土阿朴谢地域的现实威胁。之所以出现这样情况，乃是因为：
一、第18集团军没有建立起强大的纵深梯次配置的防御，分散兵力，尽管在总的兵力上我军占优势，但是在每个具体方向上兵力却劣于敌人。
二、敌人之所以能够占领有利的进攻出发地位，仍是因为象秃头山这样一些重要的高地，没有认真防守，轻易地就放弃了。
三、在头几天战斗中，没有想到集中必要的兵力实施坚决的反冲击恢复原态势；而是一点一点地给防御部队加强兵力，致使敌人能够各个击败我防御部队。
四、防御显得很薄弱，尽管时间和地形都允许把防御构筑得坚不可摧。各兵团和部队的指探员没有认真地在自己的防区内进行防御工程作业，结果各部队没有完善的掩体、掩蔽部、观察所、交通壕及其他工事配系，也没有设置各种障碍物和鹿寨。
我们认为，你们必须立即建立几个突击集团，采取积极的攻势行动，全部恢复哈迪仁斯卡亚地域以南和哥里亚契克柳奇地段上的原态势，千万不能让敌人窜到土阿朴谢地域。”［见苏联国防部档案馆档案：档２０９，编号１０６０，卷宗３，第９－１０页］
为了落实最高统帅部这一训令，方面军司令员命令建立一个战役集群，由第18集团军副司令员Ｂ．Ａ．加伊杜科夫少将负责指挥。这个战役集群(由近卫步兵第31师、近卫骑兵第ll师和步兵第383师1个团编成)的任务是阻止敌人向朴谢哈河谷突破，10月7日实施反突击恢复奥普列品山和马拉杜金山地域的原态势，并向红色基地方向实施突击。
同时，黑海集群司令员将其预备队中的步兵第328师和摩托化步兵第40旅转隶给第18集团军指挥。这些部队用来加强集团军右翼和中央的第一梯队。
最高统帅部10月2日又给方面军司令员下达了指示：“黑海集群的基本任务是：在任何情况下绝对不能让土阿朴谢方向和其他方向的敌人窜到黑海边，因此在为安排粉碎敌哈迪仁斯卡亚集团的战役调拨兵力时，不应当削弱土阿朴谢方向上的部队。
最高统帅部不反对进行这一战役，特命令：
一、步兵第40旅留在科特洛维纳地域，防守朴施什河谷的接近地，阻止敌人沿朴施什河进到我防守土阿朴谢公路的军队的背后。
二、步兵第31师、近卫骑兵第11师、步兵第119旅集中在罗热特、马拉杜金地域，进到萨木尔斯卡亚以南地域后，向契尔维亚科夫、别拉雅格利纳总的方向上涅夫帖哥尔斯克集团的冀侧和后方实施短促的突击。为了掩护突击集群翼例的安全，山地步兵第20师以部分兵力从马塔兹克山一带向萨木尔斯卡亚实施进攻。
三、近卫骑兵第12师、步兵第68旅和海军陆战队第14团从别拉雅格利纳(库林斯基西北5公里处)、库拉齐切地域向卡巴尔金斯卡亚方向实施突击，尔后突击敌人哈迪仁斯卡亚集团的后方，前出到哈迪仁斯基地域。
四、派近卫步兵第32师和步兵第328师确切掩护哈迪仁斯卡亚—土阿朴谢公路，积极配合翼侧上进攻的部队。
五、为了保障法纳戈里亚斯科耶方向的安全，在战役开始前把步兵第l07旅(欠防守山口的1个营)调到诺沃米哈依洛夫斯科耶地域。”［见苏联国防部档案馆当：档２０９，编号１０６０，卷宗２，第１６２－１６３］
由于敌人在科特洛维纳方向和索斯诺夫卡方向上的突破，黑海集群首长决定以步兵第328师和第383师、摩托化步兵第40旅和近卫骑兵第12师的兵力歼灭索斯诺夫卡、格伊曼山地域之敌并恢复第18集团军战役布势中央地段上的态势。但是定于10月2日开始的这次进攻未能实施，因为敌人于lo月1日对步兵第383师的部队实施了先发制人的突击，并在10月3日占领了科特洛维纳。
与此同时，敌人不断压迫我近卫步兵第32师的部队后退，井于10月3日窜进库林斯卡亚。由于敌人分队有突破这个地域的可能，师长Ｍ·Ф·吉洪诺夫上校决定对库林斯卡亚实施突然的夜间冲击。这项任务交由师的侦察第29连执行。
这个连的政治指导员杰维亚托夫从积极要求参加这次冲击的人中挑选了一些同志执行这次任务。侦察连发起突然的夜间冲击，冲进了库林斯卡亚居民地。敌人被打得懵头转向，希特勒匪徒在战场上撂下20多具尸体后四散逃命了。敌人在这个方向上的进攻被阻止了。政治指导员杰维亚托夫在战斗中身负重伤，但他一直坚持不下火线。
10月7日，第18集团军中央地段上的部队为消灭敌人古纳依集团和索斯诺夫卡集团，以步兵第236师、近卫骑兵第12师、摩托化步兵第40旅和步兵第119旅的兵力实施了反突击，但是由于战斗没有组织好和准备的不充分所以反突击，未能奏效。就在当天，黑海集群司令员命令第18集团军司令员停止这种混乱行动，不要分散兵力，对在古纳依卡和科特洛维纳地域的敌人集团实施连续的突击。
到10月9日，第18集团军以多次反冲击阻止了敌人的继续进攻。希持勒匪徒从开始向土阿朴谢进攻以来，共伤亡了10，000多名官兵。［见苏联国防部档案档案：档６５９８，编号７２５１６７，卷宗１７４，第７４页］
法西斯德军第一次向土阿朴谢突破的企图失败了。在黑海集群的右翼出现了一段战役间歇，这一战役间歇一直继续到10月14日。双方都为在土阿朴谢方向上尔后继续搏斗做准备。
敌人在罗热特方向上转入防御后，加强他们在古纳依卡地域的集团。他们从克卢霍尔方向调回一部兵力，组成几个特遣营，井把这些兵力派到土阿朴谢方向。
与此同时，外高加索方面军首长也采取了一系列紧急措施加强黑海集群。将第56集团军的步兵第353师转隶给第18集团军指挥，将第47集团军的海军陆战队第83旅和第137团调到土阿补谢地域作为方面军预备队。此外，将方面军预备队中的步兵第l07旅和4个炮兵团调去加强第18集团军。给空军第5集团军补充了36架飞机。现在，在地面部队方面第18集团军已占优势，但是在航空兵方面我军仍劣于敌人。
10月11日，最高统帅部免去了Я·Ｔ·契列维钦科上将的黑海集群司令员的职务，任命Ｎ·Ｅ·彼特罗夫少将为该集群司令员。
早在此以前，黑海集群军事委员会就制订了粉碎敌人古纳依和哈边仁斯卡亚集团的计划。为此建立了两个突击集群：在纳瓦金斯卡亚地域建立的集群向敌哈迪仁斯卡亚集团实施突击，在切尔科夫内伊、马拉杜金、罗热特地域建立的集群向敌涅夫加纳亚集团实施突击。这个计划还规定合围并歼灭敌人塞马什霍集团。
在这个计划中，有很多严重的缺点：首先，没有考虑到当时能否集中这么多的部队，每个方向部队变更部署只有一条道路，而在切尔科夫内伊地域只有一条驮裁小路；其次，第18集团军的中央地段上部队力量被削弱了；第三，要想实现这一计划必须有充裕的时间，而当时的情况却要求立即行动。［见苏联国防部档案馆档案：档２０９，编号１０６３，卷宗４９９，第１２０－１２１页］
10月14日，敌人同时实施了两个突击：一路从古纳依卡、格伊曼山地域，一路由法纳戈里亚斯科耶以东地域，向沙乌勉、萨多沃耶突苏企图合围我第18集团军的主要集团和向土阿朴谢突破。到10月15日日终时，敌人进到了沙乌勉南侧和奥斯特罗夫斯卡亚谢利铁路桥跟前。
敌人在这个方向上进攻的同时，又对第56集团军的左冀实施了突击，突破步兵第395师的防御后，开始沿着哈蒂日河谷和戈伊特赫山扩张战果。
为了加强铁路附近土阿朴谢公路上的防御，黑海集群司令员10月15日命令把步兵第383师调到戈伊特赫山口，把内务人民委员部第26团调到耶利萨维持波尔斯基山口前，从前至后在土阿朴谢公路上建立一些防坦克支撑点并派兵把守。
土阿朴谢方向上的局势愈来愈加紧张。10月15日，最高统帅部在给外高加索方面军司令员的训令中指出他对黑海集群的作用估计不足，并采取了一系列措施来扭转这种局面。在这份训令中指出，“您经常到北方集群去，而且把大部分兵力编入北方集群，从这里最高统帅部看出，您对黑海集群的作用和黑海海岸的战役和战略作用认识不足。
最高统帅部认为，黑海方向的意义并不亚于马哈奇卡拉方向，因为敌人若能经过耶利萨维特波尔斯基山口突到土阿朴谢，他们就几乎可以把整个黑海集群的部队与方面军部队之间的联系切断，这样势必导致这些部队被敌人俘虏；敌人如果进到波提、巴统，就可使我们黑海舰队丧失最后的几处基地，而同时又使敌人能够经库塔伊西和第比利斯，以及从巴统经阿哈耳戚贺、列宁纳坎沿这里谷地继续向东推进，进到方面军其余部队的背后并兵临巴库。
最高统帅部命令：
一、您今后要把主要精力放在帮助和领导黑海集群上面。
二、立即采取一切措施加强黑海集群，并在黑海沿岸建立强大的预备队。为此：(一)立即把北方集群预备队的3个近卫步兵旅调给第18集团军；同时，把巴库地区的步兵第34旅、第164旅和第165旅调来交给北方集群，以代替他们调出的部队。”［见苏联国防部档案馆档案：档２０９，编号１０６０，卷宗７，第２１０－２１１页］
训令中还指示将第46集团军的骑兵第63师调到土阿朴谢方向，将山地步兵第83师转隶给黑海集群指挥。最高统帅部准许外高加索方面军司令员将6个步兵师补充齐额，并将4个防坦克歼击炮兵团、2个高射炮兵团和1个高射炮兵营调给外高加索方面军。
当时，敌人还继续向沙乌勉进攻。10月16日，敌人已进至纳瓦金斯卡亚附近，第二天就占领了沙乌勉，并开始攻击耶利萨维特波尔斯基山口的战斗。敌法纳戈里亚斯科耶集团到lo月16日就占领了斯捷普卡地区并开始向科奇卡诺夫山方向扩张战果。
德军第17集团军司令官确信他们进攻一定会获全胜。“A”集团军群在10月16日的作战日记中写道：“最近几天来，土阿朴谢附近敌人的抵抗显然减弱了，因而可以作出这样的结论：俄国人的抵抗力量被我军连续不断的进攻和航空兵的有效突击严重地挫伤了”。
10月17日，黑海集群首长和参谋人员驱车来到后撤的部队中。在检查部队和防御状况时，发现第18集团军司令员及其司令部不了解前线的真实情况，与集团军的左翼兵团失去了联系，集团军首长甚至连敌人已经占领沙乌勉这件事都不知道，他们不考虑这里的地形条件还极力主张建立一道绵垣的防御正面，结果使从预备队中给第18集团军调来的诸部队零打碎敲地各个投入战斗，没有集中起来向对我威胁较大的敌人实施反突击。
方面军军事委员会不得不将第18集团军司令员Ф·Ｂ·卡姆科夫中将撤职，任命本书作者为司令员(军事委员П·Ｂ·库兹明旅级政委，参谋长为Ａ．Ａ哈里托诺夫少将）。［见苏联国防部档案馆档案：档２０９，编号１０６３，卷宗４９０，第１２４页］
土阿朴谢所处的危险，也完全象不久以前诺沃罗西斯克所处的危险一样，要求集团军新任司令员和集团军司令部采取精确的、果断的行动。从当时情况判断，敌人一定会死命地向戈伊特赫山口、萨多沃耶方向冲击和在第18集团军和第56集团军间的接合部上进行突破。
为了阻止敌人的继续前进，将刚从中亚调来的Ａ·Ａ·卢钦斯基上校指挥的山地步兵第83师调到英久克地域集结，将2个迫击炮团调到戈伊特赫车站附近集结，将集群预备队中的Ф·Ｃ·科尔丘克少将指挥的步兵第353师调向塞马什霍山、英久克山、戈伊特赫山口地区。此外，海军陆战队第323营和第83旅正在从第56集团军和第47集团军向阿法纳西耶夫斯基波斯季克地域调动途中。北方集群的近卫步兵第8旅、第9旅、步兵第10旅正向戈伊特赫斯科耶、普罗契夫山谷地域集结，方面军预备队内的步兵第165旅正向佩列瓦利内伊地域集结。
采取这些措施的目的，就是为了要对进至沙乌勉地域的敌人集团实施反突击创造条件。［见苏联国防部档案馆档案：档３７１，编号６３６７，卷宗５３，第２０８页］
第18集团军司令员决定从两个方向实施突击歼灭敌人这个集团。但是，10月19日，法西斯德军先我发起了进攻，尽管第18集团军英勇抵抗，但是仍被敌压逼到科特洛维纳地域。敌人顺利地占领了耶利萨维持波尔斯基山口和科奇卡诺夫山。
这时形成了敌人可能进到第18集团左翼兵团背后的威胁。lo月20日，第18集团军左翼部队不得不向后撤退。因而，敌人合围我第18集团军部队和使其沙乌勉集团与法纳戈里亚斯科耶集团会合的计划落空。
由于情况十分危急，黑海集群司令员、军事委员、第18集团军司令员及其参谋人员都下部队了。集群政治部和第18集团军政治部选派一些经验丰富的政治工作人员下到各部队的基层党组织。Л·Ｎ·勃列日涅夫亲自参加了部队中党政工作的领导。对土阿朴谢全市的党、团员进行了总动员。
这时敌人还在继续向土阿朴谢前进。他们在古纳依卡地域集结好预备队之后，于l0月21日又开始向戈伊特赫、格奥尔吉耶夫斯科耶方向实施进攻。防守这个地段的是从苏土边境新调回来的步兵第408师。这个师的人员虽然满额，但还缺乏实战经验。该师守区恰好是在树林地区内，但是他们却没有构筑防御工事，虽然在这里构筑防御工事是不费吹灰之力的。
从lo月14日开始，步兵第408师就与在沙乌勉方向上作战的第18集团军的主力失去了联系，与在英久克地域的师后勤分队的联系也中断了。各团剩下的那点粮食和弹药，无法保障部队的正常需要。该师的队伍拉成一条线，无法建立纵深梯次配置的战斗队形，各连支撑点相互间的间隙竞达1．5—2公里之多。该师六天六夜就是以这种支撑点式的防御扼守着25—30公里宽的地带，每天抗击着敌人的疯狂冲击。
该师处境十分困难。同集团军之间没有有线电通信联络，无线电通信联络也不稳定，与集团军和师后勤分队之间的唯一一条道路是穿过塞马什霍山的一条羊肠小道。
10月14日，步兵第672团开上来了，该团只有2个营的编成，他们在阿宾所卡亚附近战斗中已经打得疲惫不堪，它的炮兵和后勤都没有跟上来——该团的团属炮兵和配属的阿维提样大尉指挥的炮兵第2营被第18集团军炮兵司令员转隶给步兵第107旅了，并已在戈伊特赫山口进入发射阵地。
10月19日以前，该师部队一直在地形对我不利的阵地上坚持防御，遭到很大损失。炮弹、迫击炮弹和子弹都打光了。朴施什河左岸，本来是一道有利的天然屏障，然而集团军和师都未在这里设防。各团地段之间的间隙及步兵第408师和摩托化步兵第40旅之间的间隙，都在2公里以上。而左边步兵第408师和步兵107旅之间的间隙，竞超过5公里。994．2高地、977．0高地和618．6高地以及南方高地均相继失守。
在这种情况下，最好的办法是把部队撤到朴施什河的左岸占领有利的防御地区，在右岸林间空地上留置一支强大的分队担任掩护。但是师长没有下达这样的命令，也没有采取类似的措施。
1942年l0月21日晨，法西斯德军在强大的炮火准备和航空火力准备之后，从奥斯特罗夫斯卡亚沟谷和霍洛德纳亚山谷地域对步兵第408师实施了主要突击。敌人山地步兵第97师和第1师的部队从西北向东南沿朴施什河进攻，击溃了防守977．0高地、618．6高地、南方高地南坡的步兵第670团左翼战斗力不强的掩护分队后向该团的背后实施突击，并包围了这个团指挥所。在这场众寡悬殊的搏斗中，团司令部很多军官(其中包括团政治委员Г·马里诺襄、参谋长Ｂ·科瓦列夫)都牺牲了。该团麦利尼科夫少校、卡帕希扬政治教导员、麦尔格拉什维尔上尉等指挥的营采取支撑点式的环形防御，一直坚持到10月26日一28日，然后分批撤出战斗，与步兵第353师和第383师的部队会合。
与此同时，德军部队于10月21日这天，也对步兵第408师指挥所、师炮兵团的发射阵地和防守岩石山以北朴施什河左岸的步兵第672团实施了突击。师指挥所各专业分队在两昼夜内抗击着敌人的冲击，掩护塞马什霍峡谷的入口和通向塞马什霍山的山间小路。战斗中，许多指战员都牺牲了。步兵第672团团长Ｔ·Г·萨亚江少校受了重伤，但是这个团继续扼守阵地，一直守到步兵第353师到达。
10月21日，敌人以步兵第46师和兰茨集群的兵力向步兵第408师和摩托化步兵第40旅之间的接合部上的佩列瓦利诺耶方向实行了辅助突击。在敌人从994．2高地南坡实施的翼侧冲击压迫下，步兵第663团撤到佩列瓦利诺耶和朴施什河的南岸。团长Ｃ·Ｏ·巴巴扬少校负了重伤。步兵第663团又在Я·维尔鲍夫上校的指挥下在这里扼守阵地，一直守到步兵第383师部队到达。炮兵第963团炮兵第1营、迫击炮营和防坦克炮兵营与敌苦战且战且退，最后同掩护师指挥所的兵力会合在一起。黑海集群司令员1942年11月19日下达的命令对步兵第408师炮兵的作战经过是这样写的：
“1942年10月21日，步兵第408师炮兵第963团炮兵第3营在营长索赫罗科夫同志的指挥下支援步兵第408师步兵第663团的战斗行动。
步兵第663团发生动摇，开始往后退却。但是炮兵第963团炮兵第3营没有跟着往后跑，而是对攻上来的敌人进行射击并在这场众寡悬殊的战斗中消灭了法西斯匪军几百个官兵。
该营英勇的指战员们在被敌人四面包围后也没有惊惶失措，而是用火力打出一条通路把火炮撤出来。
炮弹打光后，该营指战员遵循炮兵的光荣传统又拿起冲锋枪、刺刀和手榴弹去消灭敌人。
该营突出包围之后，又被敌人压到山跟前，一条退路也没有了。
索赫罗科夫大尉率领全营指战员与敌人奋战了十天十夜，并为自己打出了一条翻过高山撤退的道路。
1942年11月5日，该营与步兵第383师会合了，人员和火炮都突围出来了。
该营指战员在营长索赫罗科夫同志的正确指挥下履行了军人誓言，与敌英勇奋战、勇猛异常和发扬了奋不顾身的精神，为我军将士树立了保卫我们神圣祖国的英雄榜样。
向英勇的炮兵第963团第3营的全体指战员致敬，我黑海集群全体炮兵和全体步兵都要向他们学习。
对该营全体指战员宣布嘉奖，并报请给予下列人员以政府奖励：
营长Ａ·Ｎ·索赫罗科夫大尉
副营长Г·Ц·巴达良政治教导员；
副连长Ｎ·Ａ·萨阿基安政治指导员。
其余12名人员由集团军司令员给予奖励。”
Ｏ·奥加涅襄中尉指挥的步兵第663团76毫米炮兵连打得也很英勇。这个连在994．2高地被敌人围攻了15个昼夜。当我军实施反突击的部队将敌人赶回朴施什河谷的时候，该连从敌后实施突击冲入了佩利林与近卫步兵第9旅会合，并编到该旅与其一起参加了解放戈伊特赫的战斗。
尽管步兵第498师的指战员们打得很英勇顽强，然而敌人10月21日还是突到佩列瓦利诺耶北侧并占领了戈伊特赫。步兵第408师的部队撤退后，摩托化步兵第40旅的左翼处境更困难了。该旅的指战员英勇地进行战斗，在佩列瓦利诺耶地域阻止了敌人的继续前进。这个居民地在10月21日和22日曾数次易手。萨维茨基少校指挥的步兵营在这两天两夜的战斗中打得特别出色：战士们三次把希特勒匪徒从佩列瓦利诺耶赶了出去，打退敌人十几次冲击。10月22日和23日，敌人进到塞马什霍、兄弟山跟前，切断了我军唯一的一条横贯道路，因而破坏了集团军的指挥和补给。敌人先头部队进到了土阿朴辛卡河谷，离土阿朴谢只剩30公里了。
在这严重关头，第18集团军的任务就是不让敌人从山地交道来和以反突击将敌人主要集团赶到朴施什河对岸。
第18集团军首长根据当时的情况，决定对敌突入集团的翼侧从两个方向向佩利科村、戈伊特赫地域实施向心突苏以便将敌人围歼在塞马什霍山一带。
在左翼，集团军首长决定令步兵第107旅、步兵第l19旅、海军陆战队第68旅和近卫步兵第32师在霍洛德纳亚山谷、舆斯特罗夫斯卡亚沟谷、383．3高地一线转入牢固的防御。
集团军司令员赋予右翼兵团的任务则是：
令摩托化步兵第40旅扼守佩列瓦利诺耶以南地区，制止敌人继续向南和东南扩展；令步兵第10旅完成合围敌人的主要任务，向384．0高地、佩列瓦利内伊总的方向实施突击，于10月29日前攻占该地；令步兵第383师向佩利科村方向实施进攻；令步兵第353师向394．7高地方向实施进攻。
根据战役企图，这两个师均应从正面进攻牵制敌人，阻止敌人向我集团军的突击集群行动的方向上机动兵力和兵器。
近卫步兵第9旅(为第2突击集群)应向石头山、戈伊特赫总的方向实施进攻，其任务是在10月29日上午攻占394．7高地、戈伊特赫地域，阻止敌人向北撤退。
近卫骑兵第12师（归黑海集群司令员直接指挥）的任务是防守阿尔图比纳尔地域，从北面和东面保障集团军右翼的安全。
为了支援进攻部队的行动，建立了集团军炮兵群(由集团军属炮兵第880团和第1167团、炮兵第966团和第902团；火箭炮兵第415营和第321营编成)。空军第5集团军支援第18集团军的战斗行动。
同时还采取了加强军队秩序和改进第18集团军指挥的措施。因此敌人在这个方向上的进攻终于被阻止住了。苏军开始着手做反突击的准备。
战役第二阶段的战斗行动，从10月23日开始。Ф·Ｃ·利尔丘克少将指挥的步兵第353师的部队向塞马什霍山方向发动进攻。步兵第1147团第4连的战士们在党小组长波利亚科夫中士率领下英勇作战。在连长叶列明中尉牺牲后，波利亚科夫接替连长，指挥全连向塞马什霍山猛冲，他们打死50多个敌人，攻占3个土木质发射点。该师的部队部象他们这样地战斗着。经过长时间的酣战，日终前我军攻下了塞马什霍山。
10月25日，Ｋ·Ｎ·普罗瓦洛夫少将指挥的步兵第383师也发起了进攻，日终前，进到佩列瓦利内伊南侧。步兵第383师的指战员们尽管自己人数不多和经过连续作战已打得很疲劳，但是他们打得很勇敢顽强，不断地打得敌人向后退。从10月26日到30日，该师将敌人多次反冲击都打退了，在朴施什河进到佩列瓦利内伊、佩利科村地段。
该师步兵第694团第2营在营长戈洛瓦丘克上尉的指挥下最先从行进间强渡朴施什河，并在其北岸占领一个登陆场。该营战士们一边扩大登陆场一边切断了佩列瓦利内伊—戈伊特赫道路。他们又以突然的冲击消灭了敌人2个营部，缴获许多重要文件。仅这一个营，在三天的战斗中，就消灭敌官兵300名，缴获汽车3辆、电台4部、山炮2门以及其他战利品。
10月28日，我第18集团军的突击集团转入进攻。步兵第l0旅的部队向佩列瓦利内伊方向实施进攻。经过几天的激烈战斗，到11月3日，已完全肃清了佩列瓦利内伊的敌人。从10月28日到11月3日，近卫步兵第9旅进行着攻打戈伊特赫和394．7高地的战斗。该旅部队虽然11月1日曾一度冲进了戈伊待赫，但是又被敌人的反冲击打了出来。
后来由于天气变坏，在从11月4日到26日期间，集团军各部队停止了攻击，他们只是在个别的方向上为着改善自已阵地的态势进行过战斗抗击敌人的反冲击和为尔后的战役做淮备。
第18集团军右翼部队在向敌人戈伊特赫集团实施反突击的战斗中，消灭敌官兵8，000余名，缴获和击毁敌军大量武器装备。
10月下旬，第18集团军整整与敌人紧张地战斗了十几天，粉碎了法西斯德军向土阿朴谢进犯的计划。敌人被迫转入了防御。
在11月上半月，敌人以被我军包围在塞马什霍山和兄弟山一带的零散部队编成了塞马什霍集团，共约有5个团的兵力，配备有许多火炮和迫击炮。因此，第18集团军面临的新任务，则是消灭这股敌人，并彻底消除敌人对土阿朴谢方向的威胁。
集团军司令员定下决心：在既得的地区坚持防御，不让敌人进到高加索山主脉的棱线。决心以步兵第383师和第353师、山地步兵第83师、近卫步兵第8旅和步兵策165旅对敌人实施翼侧突击，分割和消灭敌人塞马什霍——英久克集团。
根据集团军司令员的这个决心，各部队变更了兵力部署并在敌人翼侧上建立了两个突击集群：一个集群(由步兵第383师和步兵第10旅编成)从南面向戈伊特赫实施突击，另一个集群(由山地步兵第83师和近卫步兵第8旅编成)从西北向戈伊特赫实施突击。令步兵第353师和步兵第165旅从正面实施突击，牵制敌人这个集团。
11月26日，两个突击集群的部队同时发起了进攻。
步兵第383师用1个营的兵力在佩利科村西南沿朴施什河南岸进行掩护，用2个团向394．7高地进攻，截断戈伊特赫——塞马什霍山的道路。该师部队击破敌人抵抗之后，于11月27口日终前攻占了394．7高地东坡和顶峰，击退了敌人来自石头山的1个营的兵力的反冲击。
敌人为了掩护塞马什霍集团的主要补给线，频繁地进行反冲击。3947高地顶峰，曾两易其手。在12月3日一天中，步兵第383师的部队就打退了敌人13次反冲击。
步兵第353师在塞马什霍山及其东南的几个无名高地上作战，掩护着塞马什霍、交纳斯塔西耶夫卡、格奥尔吉耶夫斯科耶这个极其重要的方向。该师各部队一处又一处地把躲藏在岩洞暗巢里和石头后面的敌人消灭掉。该师步兵第1149团顺利地向北推进，并于12月13日日终前进到石头山东南1公里处的无名高地，截断几条通向塞马什霍山的山间小路。在这次战斗中，毙、伤敌官兵350余名。该团在这个地区巩固下来，实际上已切断了敌人塞马什霍集团的后方交通线。
Ａ·Ａ·卢钦斯基上校指挥的山地步兵第83师以2个团的兵力从三角高地地区实施进攻，去与步兵第383师的部队会合。步兵第165旅以牵制行动来保障师右翼的安全，近卫步兵第8旅的右翼部队负责保障它左翼的安全。11月26日日终前，山地步兵第83师左翼部队攻占了无名高地，在这里夺取了敌人11个土木质发射点。
11月27日和28日两天，敌人由于有强大的炮火和迫击炮火支援，在其阵地上继续负隅顽抗。12月7日以前，该师继续以一部兵力实施进攻，摧毁敌人的防御火力配系，以独立支队和小股兵力进行战斗侦察和封锁敌人的支撑点。师的大部队大量杀敌后，继续前进。
苏军是在复杂的山林地地形上艰难地实施进攻的，因为浓雾笼罩，有时能见度只有一二十米。然而第18集团军的部队仍然不断地向前推进。敌人不时地转入反冲苏企图阻止我军的前进。但是苏军的进攻锐不可挡。到12月17日，步兵第353师和第383师、山地步兵第83师和步兵第165旅各部队经过坚决战斗终于消灭了敌塞马什霍集团，其残部被赶到朴施什河的对岸。法西斯德军向土阿朴谢突破的威胁消除了。
在消灭敌塞马什霍集团的战斗中，苏军共歼灭敌官兵4，20D余名，捕获许多俘虏，缴获大量武器装备和其他作战物资。
土阿朴谢防御战役到此宣告结束。敌人曾三度企图向土阿朴谢突破，但均末得逞，他们在遭到重大损失后，被迫转入防御。
在总结土阿朴谢防御战役前，我们首先谈谈法西斯德军进攻的特点。敌人在进攻前，通常派航空兵进行猛烈轰炸，炮兵实施短促的火力突击，然后步兵才转入进攻。而且步兵是按各方向分成小股兵力(每股用1个加强排或1个连，有时用1个营)沿山间河流或山间小路实施进攻，夺取制高点、横贯道路和道路枢纽。在没有道路的地方，则派出小股的冲锋枪手活动，让他们偷偷地潜至我军的翼侧和后方进行袭击。敌人非常重视派出小股兵力进行细致的地面侦察。
黑海集群的许多兵团和部队在开始的时候都不会在山林地进行战斗行动。这种本领是后来在战斗中直接学来的。
尽管开始的时候敌众我寡和存在上面这些缺点，但是第18集团军还是打破了敌人这些计划。法西斯德军未能分割和消灭我黑海集群，也没有打到诺沃罗西斯克东南的黑海海滨。第18集团军把敌人14个师牵制在自己的防御地形内，并为黑海集群转入进攻创造了有利的条件。
在土阿朴谢防御战役过程中，空军第5集团军的航空兵给予地面部队很大支援。我军飞行员是在其处境极为困难的条件下作战的。敌人空军兵力比我多2—4倍。只是到了9月底，空军第5集团军才得到4个航空兵团(67架飞机)的补充。但是空军第5集团军的飞行员不畏艰险在10月—l
2月中，就出动了11，300余架次，进行175次空战，在空战中击落敌机99架，在袭击敌人机场时击毁敌机32架。［见苏联国防部档案馆档案：档３２７，编号４９９９，卷宗１２，第１－５页；卷宗１３，第１－４页；卷宗１４，第１－５页］我军飞行员表现了大无畏的英雄气概和勇敢的战斗精神，很多人荣获了勋章和奖章，Д·Л·卡拉腊什中校和Ｃ·Ｃ·希罗夫大尉二人荣获苏联英雄称号。
土阿朴谢方向作战期间，在第18集团军的部队中广泛地开展了狙击手运动。无数的侵略者死在狙击手的百发百中枪口下。列兵Ｈ·萨木索诺夫、Ｍ·克雷斯、Ｈ·尤金等人，每人都消灭100多个希特勒匪徒。
黑海舰队的海军陆战队、海岸炮兵、航空兵和舰艇都积极地参加了土阿朴谢防御战役。例如，在lo月上半月，紧急从波提运来的海军陆战队第145团把无名高地上的敌人赶跑后，又攻克了纳瓦金斯卡亚车站。海军陆战队第83旅、第255旅和独立第323营的指战员在土阿朴谢外围的战斗中给我们树立了作战刚毅、英勇、果敢的榜样。2个固定的130毫米海岸炮兵连(这2个连能够从它们的发射阵地上对地面敌人进行射击)和1个在铁道上移动的180毫米海岸炮兵连(其阵地位于皮克什、英久克、格列契斯卡亚车站)参加了对陆军的直接火力支援助，它们多次对敌人炮兵、步兵和坦克进行射击共消灭敌人1个多营的步兵和8辆坦克，压制和击毁敌人11个炮兵连。［见苏联海军战史局档案馆档案：档１７７，卷宗２３２９４，第２２－２３页］
黑海舰队的航空兵对敌人有生力量和技术兵器实施了轰炸和强击活动。
黑海舰队根据最高统帅部的指示，在9月至11月间，派舰只给土阿朴谢防御地域运来了3个步兵旅、1个骑兵师、1个山地步兵师以及炮兵等部队，计52，844名官兵和57，796吨物资，向波提后进了2，500余名伤员。［见苏联海军战史局档案馆档案：档１０，卷宗９０９３，第１００，２５０，４９２页］
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